AI眼镜与存储涨价双重利好，光子芯片赛道迎发展窗口

AI眼镜研发进展推动产业链催化，存储价格持续上涨。字节跳动、小米等企业加速AI眼镜研发，端侧AI芯片需求增长，相关公司一季度业绩高增长。存储器合约价二季度涨幅扩大，DDR4、LPDDR4X价格显著上涨，企业级存储需求受AI基础设施和国产替代驱动。长光华芯作为光子芯片领域企业，被列入相关受益公司名单。