长光华芯入选AI光芯片受益标的，行业需求提升

谷歌云第二季度营收超预期，Alphabet上调2025年资本开支至850亿美元。AI算力需求激增带动全球产业链业绩增长，台积电净利润同比增长61%，新易盛、中际旭创等光模块厂商上半年净利润增幅显著。在光芯片领域，长光华芯被列为受益标的，因其产品结构优化和高速率产品需求增加，预计受益于AI算力基础设施投资增长。