【观点】长光华芯硅光平台引领光通信机遇

作者分析光通信产业出现三个重要催化：光纤光缆招标限价大幅上调，显示涨价逻辑全面落地，头部厂商议价权提升；长光华芯投资建设中国首家硅光Foundry平台，计划2026年底通线，攻克国产硅光芯片与光电集成量产制造的核心瓶颈，硅光集成被视为未来光通信不可逆的技术主线；法拉第旋光片物料紧缺加剧，拥有保供的合作伙伴大幅受益。

作者总结认为，光通信产业已成为大反弹的主线方向，美股光芯片暴涨印证趋势，国内优先关注上游光芯片，长光华芯等项目代表中国厂商的巨大机会，既有业绩又有催化，产业大趋势新高行情正在演绎，建议200%重视以获得高收益。