【观点】黄仁勋Computex站台Marvell 梳理AI数据中心互联产业链及受益标的
DEEPTOPIC · 深度研究
2026-06-03
2026年6月黄仁勋在Computex公开背书Marvell,称其可能成为万亿美元公司,指出AI数据中心互联带宽正成为比GPU更稀缺的战略资源。分析梳理AI数据中心互联产业链全景,提及A股光芯片环节的长光华芯等厂商当前国产化率不足10%,将受益于国产替代加速。同时提示行业存在LPO/CPO颠覆DSP需求、客户集中与自研替代等五大潜在风险。
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