存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温，业界普遍认为从第二季度开始存储价格上涨的可能性显著增加。光子芯片被视为AI数据中心未来核心发展方向，可以支持更大的数据容量和更远的传输距离。国产替代方面，美或加征半导体进口关税，中美科技脱钩预计持续，设备材料仍需重点关注。上周半导体行情领先主要指数，申万半导体行业指数上涨8.36%，各细分板块全部上涨。