【观点】券商分析半导体板块受AI驱动与存储扩产影响

半导体板块业绩支撑强劲，存储厂商佰维存储与沐曦股份披露的亮眼经营数据，提振了市场对行业景气度回升的预期。

招银证券表示，AI资本开支可持续盈利兑现驱动股价增长，市场定价锚点正由库存周期转向AI驱动的结构性成长。

大同证券认为，存储巨头的扩产计划预示上游半导体设备与材料领域景气度值得留意，英伟达业绩则印证了全球AI算力需求依然强劲。