中美破冰激活半导体主线 拓荆科技等设备厂商迎政策与业绩双驱动

中美关系缓和激活半导体设备主线，拓荆科技等厂商受益国产替代加速。文章指出，尽管美方限制未根本解除，但国内对半导体设备投入将更坚定，政策可能加码。拓荆科技2024年营收同比增超50%，2025年一季度行业盈利拐点显现，叠加晶圆厂扩产及全球设备市场增长预期，设备厂商迎长期利好。