美国AI政策与市场需求推动国产半导体设备发展

美国政府发布《美国AI行动计划》，计划加强半导体制造设备及零部件出口管制，推动国产替代需求。马斯克xAI计划五年内部署相当于5000万个H100级GPU算力，凸显AI算力重要性。SEMI预测2025年全球半导体设备销售额将达1255亿美元，2026年增至1381亿美元，中国大陆持续领跑设备支出。投资建议强调AI算力基建对半导体制造、设备、零部件及材料领域的推动作用，拓荆科技作为半导体设备厂商被列为重点关注对象。