拓荆科技受益半导体国产替代政策与需求增长

7月30日半导体指数回调，但科创半导体ETF近5日流入超1.3亿元，成分股拓荆科技等受益。英伟达获美许可向中国销售H20芯片，因市场需求强劲已追加台积电订单。华泰证券指出AI推理需求崛起，中国在场景应用和成本上有优势。政策层面强调半导体设备国产替代，科创板支持硬科技发展，光刻机等核心技术突破受关注。