拓荆科技受益半导体设备需求爆发，国产替代加速

在存储涨价、晶圆厂扩产、国产替代以及产业链并购重组等多重推动下，半导体设备需求核心受益，拓荆科技作为国内半导体设备公司显著拉升。

东吴证券预测，在先进制程持续扩产与设备国产化率不断提升背景下，预计国产半导体设备2026年新签订单增速有望超过30%，甚至达到50%以上，有望迎来历史性发展机遇。

此外，国产存储巨头长鑫科技IPO申请已获受理，未来上市有望持续拉动扩产，设备国产化率有望逐步提升，对半导体设备形成明确利好。