【机构】AI驱动存储需求，拓荆科技等标的受益

该机构研报核心观点认为，AI大模型的应用将显著提升数据中心活跃数据的占比，从而改变存储结构并大幅增加对NAND与SSD的需求。

报告进一步分析指出，未来两年全行业资本开支可能有限，而AI应用驱动下的需求持续高增长，可能导致NAND与SSD供不应求，并迎来较长的行业景气周期。

在投资建议中，报告将国内半导体设备厂商拓荆科技列为产业链相关受益标的之一。