【市场】半导体景气超预期，AI驱动行业复苏

半导体行业景气度超预期，受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类增加，存储和高端PCB供不应求，行业盈利水平温和修复。

CES2026上AR眼镜百花齐放，硬件创新大年开启，智能眼镜成为AI技术载体。机构维持电子行业‘迈入收获之年’乐观判断，推荐关注自主可控、海外算力存力链等方向，拓荆科技作为半导体设备材料公司被列入重点投资组合。