【观点】存储涨价与供应链转单下的受益机会

本周电子行业表现疲软，半导体板块跌幅居前。在AI算力旺盛需求与产业国产化驱动下，存储涨价潮正快速兑现为业绩。

同时，受持续升级的地缘冲突影响，部分半导体供应链出货受阻，下游客户已启动紧急转单。TrendForce数据显示，亚洲主要芯片厂商今年资本支出预计同比增长约25%。分析指出，拓荆科技为相关产业链的受益标的之一。