【观点】OFC与GTC大会召开，看好端云双旺机遇

投资要点指出，OFC2026光纤通信会议于3月15—19日举行，英伟达GTC2026大会于3月16日至19日举行，持续看好端云双旺带来的投资机遇。分析认为，年初以来国产AI大模型营销和Openclaw推广加速了端云飞轮的转动，云端算力需求随用户规模和调用频率提升而增长，端侧AI作为Agent硬件载体将迎来新市场机遇。同时看好MicroLED在光通信和AI眼镜领域的应用，相关需求有望受益于AI数据中心建设和AI眼镜行业放量。建议关注半导体国产替代设备及零部件等领域，包括拓荆科技等公司。