【观点】存储芯片行业高景气与国产替代分析

全球AI算力需求呈指数级爆发，供需矛盾突出导致算力价格持续走高，半导体产业链同步受益。存储芯片行业国产替代加速，国内企业如海光信息、寒武纪营收大幅增长，填补中低端供给缺口。行业趋势显示业务模式升级、头部集中，高景气预计持续2-3年。拓荆科技的PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域，可能从行业增长中获益。