【观点】海外资本开支高增叠加国产扩产预期,半导体设备有望受益
研报虎
2026-07-30
申港证券发布研报,认为海外龙头企业资本开支和订单合作延续,AI需求持续带动半导体周期上行。同时,国产全球参数最大开源模型Kimi K3发布及长鑫科技上市,国产半导体扩产预期有望逐步落地。看好国产AI产业链及半导体设备、封测、制造等环节,建议关注拓荆科技等国产半导体设备标的。
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