【观点】政策利好叠加需求爆发 机构看好集成电路产业景气度持续向好

工信部、发改委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，以人工智能为牵引、集成电路为基石，统筹产业链补短板锻长板。多家机构认为政策与产业需求正形成共振，集成电路行业有望获得中长期政策支持。

南方基金凌天白指出AI大模型可能处于应用爆发早期，未来或将催生新业态为经济注入长期活力；申万宏源王胜坚定看好中国硬核科技，认为产业链持续资本开支和技术突破下，长期形成追赶并做出业绩是大概率事件；兴业证券张启尧认为科技主线正再度成为市场聚焦方向，前期调整充分后市场开始通过景气确定性应对不确定性。