【观点】机构看好半导体设备景气周期延续，自主可控逻辑强化

11月6日，受AI算力预期收紧影响，隔夜美股费城半导体指数大跌12%，但A股半导体设备板块逆势走强。

兴业证券指出，海外算力供应链面临扰动下，自主可控重要性提升，国产链获得更多关注。

申万宏源认为，长协提高原厂中期需求可见度，资本开支落地有望形成设备采购，设备企业既有订单兑现业绩、又有新增订单补充，有望形成长年度增长接续，延长本轮设备景气周期。

华金证券判断短期底部可能已现，反弹可能延续，半导体国产化需求可能进一步上升。

拓荆科技作为半导体设备龙头之一，受益于本轮板块景气周期延续预期。