海外算力需求增长提振通信板块，映翰通或受益行业景气

隔夜美股科技股集体上涨，英伟达因算力业绩爆发股价攀升，其对高速光模块及CPO技术的需求推动中国通信板块受益。国内外云厂商2025年资本开支同比大幅增长，光模块头部厂商优势凸显，A股光通信板块业绩改善预期增强。分析指出AI发展推动数据中心建设，光器件需求持续增长，通信ETF与人工智能ETF受关注，但需注意基金投资风险。