【观点】GTC与OFC大会驱动AI产业链机遇

我们认为，本次GTC大会将进一步夯实全球算力生态的技术底座，加速高速光互联、先进封装、高效散热、高可靠供电等核心环节的技术落地与规模化商用，持续打开上游核心元器件与配套基础设施的成长空间，AI产业趋势有望进一步强化。

在全球AI算力建设加速、巨头资本与技术双重加持的背景下，高速光模块、CPO、光I/O、OCS及核心光器件赛道景气度持续上行，推荐相关标的，映翰通作为受益标的之一。