存储扩产风口下 盛美上海年涨幅超70%

近期，受AI需求爆发带动存储芯片缺货涨价、国际原厂转向高端导致结构性缺货影响，国内存储厂商扩产紧迫性上升，半导体设备作为扩产前置环节受益明显。盛美上海所在的半导体设备板块走强，其年涨幅超70%；同时国产设备企业三季报业绩亮眼，存货与合同负债规模高企，预示订单饱满，未来业绩释放可期。