【观点】科技板块回调后布局半导体设备机会

科技多板块近期持续回调，但各成长方向产业趋势明确，中长期具有坚实的基本面支撑，建议关注板块内超跌个股的机会。

布局节后科技行情，包括Agent带动CPU需求、具身智能机器人、商业航天及半导体涨价等多主题，其中半导体涨价涵盖存储、晶圆代工等多品类，看好半导体涨价的持续性，建议关注半导体国产替代材料、设备及零部件等投资机会，盛美上海被列为设备及零部件关注公司之一。