【观点】半导体设备及光模块等行业趋势分析

报告分析了2026年3月下旬半导体、光通信、人形机器人及能源工程等领域的行业动态与趋势。

在半导体设备板块，技术正向更精密的原子级制造迭代，国产化率持续提升，盛美上海被列为相关重点公司之一。

光模块加速向800G/1.6T升级，自动化生产需求增长；人形机器人商业化进程因特斯拉等进展而加速；能源与工程出海呈现内需企稳、出口加速特征。