【观点】半导体设备三重逻辑共振,盛美上海等核心标的受益
财闻
2026-06-11
半导体设备板块当前面临三重逻辑共振:长鑫科技IPO推进带来存储扩产确定性增量,华为'韬定律'为逻辑芯片扩产注入新变量,国产替代从可选走向必选。作为清洗设备龙头,盛美上海在存储和逻辑客户中的渗透率稳步提升,电镀设备在先进封装领域取得突破。整体看,设备材料'卖铲人'属性受益于下游扩产独立基本面支撑。
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