【观点】半导体设备交期延长，零部件景气延续

爱建证券发布研报指出，全球五大半导体设备厂商主要设备交付周期延长约50%至100%，反映先进制程及存储扩产需求持续旺盛。AI驱动全球半导体资本开支持续扩张，2026年全球半导体设备销售额预计达1659亿美元。设备厂商扩产备货带动上游核心零部件需求，国内零部件企业如富创精密、富乐德、江丰电子等中报业绩高增长。投资建议关注两条主线：核心零部件企业及具备全球竞争力的半导体设备企业，盛美上海被列为受益标的之一。