【观点】半导体设备交期大幅延长,国产替代机遇凸显,盛美上海受关注
研报虎
2026-07-29
半导体设备交期大幅延长,AI基础设施投资加速叠加全球晶圆厂同步扩产,供需错配加剧。东海证券指出,上游供应链国产替代预期强烈,建议关注盛美上海等半导体设备标的。行业高景气持续,但需警惕估值过快增长后的回调风险。
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