【观点】高技术制造景气延续，半导体设备国产替代与扩产逻辑获支撑

8月3日发布的7月制造业PMI数据显示，高技术制造业PMI为53.3，连续18个月处于扩张区间，通用设备、计算机通信电子设备的生产与订单指数均高于53.0。

分析认为，高技术制造是当前制造业景气逻辑最顺畅的方向，半导体设备环节正处扩产周期，国产替代逻辑加速兑现。尽管制造业整体扩张放缓、两套口径背离，但结构分化下半导体设备等高端制造链条仍被持续看好。