上海谊众核心产品医保放量 新药研发获分析师看好

上海谊众核心产品紫杉醇聚合物纳米胶束于2021年获批上市，2024年进入医保目录。公司前瞻布局小分子靶向药及多功能抗体研发平台，在研药物YXC—001（PD—1/VEGF/IL—2三抗）和YXC—002（第四代高脑渗透性EGFR—TKI）分别有望于2025年底和2026年上半年申报IND。分析师看好公司核心产品医保后持续放量及早研管线推进带来的潜在成长性，预计2025—2027年归母净利润分别为1.02/1.31/1.84亿元，EPS为0.49/0.64/0.89元，首次覆盖给予买入评级。风险提示包括政策变化、市场竞争加剧、研发进展不及预期等。