【观点】AI政策提振信心，券商看好算力与半导体机遇

国务院于2月11日以深化拓展人工智能为主题进行专题学习，释放全面推进AI科技创新与产业发展的政策信号，直接提振市场对人工智能产业的信心。

交银国际证券指出，AI基建供应侧和需求侧数据均强于市场预期，AI基建或进一步加速，建议投资者抓住AI基建和国产替代主线，适当区间操作，看好半导体设备、国产晶圆代工等机会。

浙商证券分析，随着Agent执行和视频生成走向大规模应用，大模型推理算力消耗或将快速提升，AI在视频创作渗透率提高有望带动算力需求增长。

万联证券认为，基金重仓配置偏好AI算力建设和半导体自主可控，建议关注算力产业链中PCB、存储等景气细分赛道及半导体自主可控投资机遇。