【观点】AI基建高景气持续,建议逢低关注AIoT等结构性机会
研报虎
2026-07-29
AI基础设施投资加速,半导体设备交期大幅延长,产业链供不应求持续加剧。但估值扩张过快,需警惕中报兑现后的回调风险。
建议逢低关注AI算力、存储、光模块及AIoT等产业链环节,以及半导体设备、材料等国产替代方向。
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