天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态主要聚焦于海外科技巨头亚马逊和谷歌在人工智能领域的巨额资本支出计划，Lumentum与Coherent因云计算和AI需求强劲而财报亮眼。投资观点方面，强调了对AI基础设施、海风海缆产业链及卫星互联网的投资机会。威胜信息被提及作为出海复苏和头部集中趋势中的核心推荐标的。