【观点】科技板块回调与布局机会

科技板块近期回调主要受资金和情绪驱动，但各成长方向产业趋势明确，中长期具有坚实的基本面支撑，建议关注板块内超跌个股的机会。

具体布局方向包括：Agent发展有望拉动CPU需求，具身智能机器人从表演走向工厂产线，商业航天公司上市进程加速产业，以及半导体涨价因AI需求拉动、产能挤压和成本上升而具有持续性。

在半导体国产替代材料领域，建议关注金宏气体等相关公司。