AI硬件爆发叠加存储涨价 半导体行业迎增长窗口

AI眼镜研发进展推动端侧AI芯片需求，存储器价格持续上涨，半导体行业整体增长预期乐观。多家公司一季度业绩增长显著，6-7月AI眼镜密集发布或进一步提振市场。存储合约价涨幅扩大，国产替代持续推进，设备材料领域头部厂商表现亮眼。安路科技作为FPGA芯片设计公司，可能受益于AI硬件渗透及国产替代趋势。