【观点】券商看好AI安全与云计算厂商受益

西部证券表示，Mythos模型带来了前所未有的网络安全风险敞口，Anthropic通过成立ProjectGlasswing产业联盟优先将其用于防御领域，有望开创AI安全新范式，相关厂商有望受益。

国信证券指出，国内互联网巨头资本开支投入节奏比海外慢1—1.5年，国内巨头预计26年EPS端增长将呈现压力；对比海外，美股科技巨头估值已明显回落，本月底美股巨头财报或带动云计算厂商新一轮行情，推荐持续关注头部大模型和云厂商，美伊冲突或导致全球数据中心供给紧缺，叠加Tokens消耗快速攀升，前沿大模型厂商和云厂商将有望率先受益。