AI需求引爆半导体设备市场！华海清科站上国产替代风口

东海证券电子行业周报指出，2025年一季度中国智能手机出货量同比增长3.3%，超越全球增速，AI需求推动台积电Q1营收同比增长35%。台积电先进制程（如3nm、2nm）扩产及AI算力需求激增，利好半导体设备厂商。报告建议关注半导体设备材料领域，明确提及华海清科为国产替代核心标的。同时，地缘政治风险及关税政策可能影响行业长期发展。