半导体国产化浪潮再起 华海清科设备赛道获机构重点推荐

东海证券发布半导体行业月报，指出尽管中美关税政策有所缓和，但美国在AI芯片、半导体设备等领域仍保持高压政策，长期来看将加速半导体国产化进程。报告建议关注华海清科等半导体设备及材料企业，认为其受益于供应链国产替代趋势。行业需求持续回暖，存储芯片价格上行，新能源车、AI服务器等下游应用增长强劲，但需警惕国产替代不及预期等风险。