半导体涨价周期启动，国产设备迎增长新机遇

开源证券指出，供给侧产能的缺口叠加AI等需求增长，半导体释放价格周期上行信号。

近期中芯国际等已向下游客户发布涨价通知，且此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。存储芯片也受益于AI需求，机构持续看好这轮存储行业上行周期。

多家机构观点认为，半导体设备自主可控是当下强确定性的主线。2026年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，存储高景气已经为明年半导体设备公司订单奠定基底。随着国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。