【观点】半导体设备交期延长利好国产替代，华海清科受益

东海证券发布的电子行业周报指出，英特尔、谷歌2026年Q2资本开支再度上调，叠加前沿逻辑芯片与高带宽存储对先进制程的持续投入，全球晶圆厂同步扩产导致半导体设备交期大幅延长，供不应求局面加剧。报告认为AI基建高景气持续，国产替代加速发展，建议关注半导体设备等国产替代方向，并明确提及华海清科作为受益标的。