国防军工回调不改长期向好！军贸出口与装备升级成核心引擎

国防军工板块今日回调，ETF下跌超2%，但基金经理胡洁指出近期上涨核心驱动为地缘冲突催化，凸显中国装备体系优势，加速军贸出口逻辑。认为当前行情是板块价值重估叠加基本面回暖，2025年装备换装与技术突破将推动新一轮采购周期，建议关注军贸、卫星互联网等领域，西部超导作为军工材料供应商或受益于行业需求增长。