存储巨头集体减产+AI需求暴增！聚辰股份国产替代迎黄金窗口

全球五大NAND原厂（三星、SK海力士、美光等）计划在2025年上半年减产10%-15%，以缓解供过于求问题，预计存储器价格将反弹。同时，北美云服务商加大AI投资，推动企业级SSD需求在2025年第三季度显著增长，供应紧张或支撑价格上涨。国内存储厂商如聚辰股份通过差异化策略和国产替代，在利基市场加速突围，受益于海外产能收缩和AI基建需求增长。