【观点】AI存储需求爆发下国产替代机遇

报告分析指出，AI服务器、端侧AI和汽车存储正驱动存储需求爆发性增长，存储市场周期性被AI需求熨平，增长更具持续性。国产厂商形成晶圆制造、模组方案商和细分芯片设计三层梯队协同发展。聚辰股份作为第三梯队代表，在NOR Flash、EEPROM、SPD等利基市场建立壁垒，受益于产业链协同和国产替代趋势。

但技术差距与产能差距的双重追赶仍是挑战，国产替代窗口正在收窄，产业链话语权重新分配是本质。