【观点】存储正被重估为具备盈利可预测性的战略资源

嘉实基金经理蔡丞丰认为，本轮存储景气与以往周期的本质区别在于商业模式发生结构性迁移，产业链正大规模转向长期供应协议，存储正从一个“赌周期”的品种，被重估为具备盈利可预测性的战略资源。这种盈利可见度一旦被市场充分认知，历史估值折价的收敛空间可能仍被低估。