半导体材料设备增长确定，沪硅产业受益

沪硅产业是科创半导体材料设备指数成分股之一。该指数聚焦半导体设备及材料，其中半导体设备含量近60%，材料近24%，合计占比近84%，国家大基金含量41.84%。成分股业绩成长性突出，2025年中报营业收入3年增长率49%，远超同行业指数。设备材料公司处于业绩扩张阶段，估值更安全，且十大权重股平均市值小、股价低，成长空间更大。半导体下游需求增长倒逼材料设备企业增长，国产替代逻辑强，行业规模呈阶梯式增长，技术突破是关键