半导体景气上行 沪硅产业受益存储涨价及国产替代

半导体行业景气度稳健向上，存储板块景气上行，DRAM价格预计季增15%—20%，利基型DRAM国产替代加速；半导体设备及材料国产化加速，设备订单弹性较大。国内存储厂将显著受益于存储新一轮涨价潮，OpenAI新建数据中心将带动存储需求增长，沪硅产业作为国产芯片产业链相关个股，属于科创芯片ETF成分股。