【观点】沪硅产业大涨受益存储芯片短缺及国产替代

市场方面，全球存储芯片短缺创15年之最，DRAM、NAND二季度合约价预计再涨58%—75%，供需缺口延续至2027年，美股存储公司上周五大涨。

公司方面，沪硅产业300mm硅片销量同比大幅增长，收入同步走高，产能已达85万片/月，产品覆盖逻辑、存储、功率全平台。存储用抛光片占比60—65%，直接受益于存储芯片需求回暖，国产替代出货份额持续提升，规模放量、客户认证及头部晶圆厂合作均优于年初预期。