【市场】算力过剩担忧引发半导体回调，沪硅产业等材料股逆势走强

受Meta拟出售算力引发市场对AI资本开支过热的担忧，今日半导体设备股大幅回调，中微公司、北方华创跌超4%、7%。

然而，材料股如沪硅产业、南大光电等延续强势涨超4%，受益于全球高端存储产能扩张及国产替代，半导体材料需求激增，中报业绩确定性较强。同时，北美CSP资本开支维持高增长，Token调用量快速攀升，验证算力需求持续旺盛。全球数据中心项目数量持续增加，AI基础设施需求高峰仍在延伸。