【观点】上游半导体设备和材料受益存储扩产与涨价周期

三星财报未超预期导致存储芯片回调，但上游半导体设备和材料板块逆势走强。文章分析指出，硅片作为晶圆制造核心材料，受益于HBM等高需求场景，全球硅片龙头已启动年内第二轮涨价，高端硅片涨幅达18%–22%。同时，韩国存储厂商启动大规模扩产，带动设备需求高景气。多家券商持续看好半导体设备、材料等国产替代环节投资机会。