【观点】券商分析称晶圆厂扩产与海外减产将加速半导体国产替代

多家券商发布行业分析报告，探讨半导体产业链发展趋势。东吴证券指出，中芯国际与华虹宏力二季度业绩创新高，且资本开支加速放量，指引显示扩产持续。万联证券认为，国产算力建设加速、需求旺盛，同时日本ABF膜可能减产，将推动国产半导体材料加速替代，产业链高景气赛道有望提振上游需求。整体分析聚焦于行业扩产与国产替代逻辑。

分析普遍看好半导体设备及材料环节受益于全球芯片需求增长与产能扩张。