AI眼镜风口将至！蓝特光学入选机构重点推荐标的，半导体复苏与贸易摩擦双线博弈

2025年3月底至4月初，申万电子行业整体表现低迷，但半导体销售额同比延续增长，存储芯片价格企稳，AI与新能源需求成核心驱动力。手机出货量同比增37.9%，5G占比超90%。投资建议中，蓝特光学因AI眼镜新品密集发布期被重点提及，与水晶光电、舜宇光学同列受益标的。风险提示包括贸易摩擦、需求复苏不及预期等。