华为新机光学升级推动蓝特光学获关注，行业景气度支撑二季度业绩增长

华为Pura 80系列手机发布，光学影像能力显著提升，推荐关注蓝特光学等光学产业链公司。电子行业整体景气度维持较高水平，二季度受益关税缓冲期抢出口需求，晶圆代工和AI硬件端侧创新表现积极，但宏观需求承压导致市场对后续业绩持续性存谨慎预期。